本周超大型油轮（VLCC）平均运价环比大涨 67%，达到 45.3万美元/天，中东至远东航线更是突破 133万美元/天 的惊人水平。与此同时，苏伊士型油轮和阿芙拉型油轮运价分别暴涨 94% 和 87%，干散货船价同步走强，超灵便型船日租金逆势上涨 2.6%，二手船价飙升对新造船价格形成坚实支撑。
这一轮运价暴涨的核心驱动力来自地缘冲突升级与航道通行受限。红海绕行叠加霍尔木兹海峡通行受阻，导致全球油轮实际可用运力大幅收缩，而中国炼厂开工回升、原油采购需求集中释放，供需错配推动运价持续突破历史阈值。机构研报指出，油轮板块的利润弹性已接近石油公司，但市值显著偏低，存在估值修复空间。9至10月是新船订单传统旺季，叠加三季报窗口，11月造船链标的有望迎来密集催化。招商轮船、中国船舶作为核心推荐标的，直接受益于高运价兑现与订单放量双重逻辑。
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